ライフプランを相談したい
社会保険労務士として日々活動していますが、実は１級ファイナンシャルプランニング技能士の資格も持っています📜
保険会社での勤務経験があるため、ライフプランの相談は多くの方から受けていました。
今でも顧問先様や個人契約のお客様限定ではありますが、ライフプランの相談に応じています😊
今回、久々にそんな相談がありました。しかも金融機関勤務の方から！
どちらかというとその方の方が詳しいのでは・・・😅 と思うのですが、
頼りにしてくれているようで、非常に嬉しく思います 😳
今回は、結婚を機に保険の見直しを検討しているという相談でした。
ただ、残念ながら私自身は保険の販売をしているわけではないので
あくまで一般的な保険の仕組み等を説明させていただき、
それにプラスし、今後の人生設計をヒアリングさせていただきました 😀
それを基にどんな保険がいいのかイメージを作ってもらい、
保険の営業マンに会った時に抑えた方がいいポイント等を確認していきました！
商品を持っているわけではないので、詳しい商品内容まで決めることはできませんが、
ないからこそ中立な立場からアドバイスができると思っています😌
ただ、中立と言いながら僕の好みの形には寄ってしまうと思いますが・・・😅
保険商品も年々内容が変わっていきますし、自分自身の環境も変わっていくので、
しっかり相談ができる方を近くに置いておくことをオススメします。
